存储芯片占据半导体产业总产值的1/5、晶圆产能和资本支出的近1/3，且周期性强于半导体产业整体均值，从而成为半导体产业景气度的“风向标”。而关于存储行业的并购也在不断的浮出水面，近日，SK 海力士90亿美元收购英特尔NAND闪存业务引发了不小的波动。近几年这些存储巨头市场活动的背后，也代表着存储芯片技术之间的角逐。

 

 

DRAM 、NAND格局：几家独大，格局已定

 

DRAM 与NAND 是存储领域的代表产品，据电子行业投资专题研究，它们合计共占据存储芯片产业产值的85%以上。DRAM行业得益于过去频繁发生的破产、并购与整合，目前寡头垄断的格局已然形成，行业供给相对可控。而NAND 行业整合的频率相对较少，市场相对分散，厂商难以形成有效自律，整个行业扩产幅度较大。但这也表明了NAND闪存市场的寡头垄断格局。NAND Flash 市场是一个高度集中的领域，前六大厂商几乎占据了100%的市场份额。从品牌竞争格局来看，三星占据了约35%的市场份额，成为NAND 市场的老大哥，紧随其后的是新军KIOXIA，占据了28%，SK海力士已17% 的份额第三，其次是美光和Intel。

 

 

SK海力士收购Intel NAND业务后，市场份额大约为23%。

 

NAND Flash技术演进

 

从技术角度来讲，各大巨头为了获取高容量应用市场，未来NAND Flash的竞争重点，将转向降低每bit成本发展。对新进者而言，、资金、multi-bit/cell NAND Flash制程良率，将是主要的进入障碍。

 

在成本竞争上，NAND Flash厂商也正致力于朝着相同制程技术下，设计更小晶粒尺寸努力，以超越同业的gross die产出量，此一发展对高容量micro型记忆卡的发展也有很大的影响，而且选用的封装技术也会影响产品成本的优劣势。

 

 

在NAND Flash市场上，三星、SK海力士均已宣布新一代128层3D TLC NAND已开始量产或送样，2020年西部数据、铠侠、美光等128层3D NAND也将面世，英特尔甚至将在2020年推出144层QLC NAND，同业者之间的竞争如火如荼。

 

此外，随着中国芯片国产化进程的加速，加上新晋者的加入，战局再度升温，对于SK海力士而言，一定程度上将刺激在NAND Flash和DRAM战略布局上加快步伐。

 

全力向3D NAND技术冲刺

 

随着存储技术的演进，人们对于3D NAND的高密度化的期待越来越高。如今，各家厂家都在努力推进128层（铠侠和WD是112层）的量产工作。未来，层数应该还是更高，据Roadmap 显示，2021年-2022年研发200层，2022年-2023年研发250层以及以上。

 

 

 

三星（Samsung Electronics）正在推进24层、32层、48层、64层、92层以及3D的多层化发展。初步来看，三星已经控制了48层和64层的市场。

 

从现在的技术发展来看，三星掌控了48层和64层、铠侠和WD掌控了96层，可见真正在高密度方面获得突破性发展的NAND厂家才能掌握新时代的霸权。

 

 

NAND Flash产业整合

 

 

三星电子——存储界的标杆

 

可以看出，在三星在存储界几乎，一家独大。加上他们接二连三的进行投资，势必要在存储产业以外寻找新的增长点。三星公布新的开支计划表示：到2021年，三星将在韩国境内耗资至少20.4万亿韩元（合186.3亿美元）来进一步巩固公司在存储器行业和下代智能手机面板行业中的地位。三星还在中国西安的（NAND Flash）存储器制造工厂，分三年共投资70亿美元。从而扩产存储器

 

在未来新兴产业方面，三星将向人工智能、5G、生物技术、汽车半导体这4大新兴产业投资25万亿韩元（约合人民币1389亿元），以打造未来的增长引擎。其中，在人工智能领域，三星计划将人工智能研究人员增至1000名。在5G领域，三星希望成为5G芯片组和相关设备的积极参与者。

 

东芝和WD的联盟

 

在2017年，东芝已与西部数据达成协议，以 174 亿美元将半导体业务出售给西部数据(Western Digital Corporation)领导的联盟。该联盟除了西部数据之外，还包括私募基金公司 KKR、日本创新网络公司(Innovation Network Corp)以及日本政策投资银行(DBJ)与日本其他公司。不过，报导指出，西部数据出资 1500 亿日元认购不超过三分之一股权，对公司经营决策没有投票权。但在2019年东芝存储器正式更名为“Kioxia”，中文名“铠侠”。

 

SK海力士

 

海力士半导体在bai1983年以现代电子产业du有限公司成立，在1996年正式在韩国上市，1999年收购LG半导体，2001年将公司名称改为(株)海力士半导体,从现代集团分离出来。2004年10月将系统IC业务出售给花旗集团，成为的存储器制造商。2012年2月，韩国第三大财阀SK集团宣布收购海力士21.05%的股份从而入主这家内存大厂，并正式更名为 SK hynix Inc. 近日，SK海力士和Intel扔出了一个重磅炸弹，SK海力士将以90亿美元收购英特尔的NAND闪存及存储业务。通过本次收购，SK海力士在急速成长的NAND闪存领域中提升了包括企业级SSD在内的存储解决方案相关竞争力，进一步跃升为行业的半导体企业之一。

 

IM（Intel-Micron）Flash 

 

2006年，Intel和美光各出约12亿美元成立了合资企业Intel-Micron Flash Technology (IM Flash) ，此次联合的目的是共同合作研发NAND Flash和一种非易失性内存技术3D XPoint。并使用在了英特尔Optane产品中。

 

 

但好景不长，两家巨头的情谊走到了尽头。2012年，Intel已将多数股份卖给了美光，包括新加坡和弗吉尼亚的工厂，只保留Lehi一处据点。Intel和美光宣布在完成第二代3D Xpoint芯片研发工作后“分道扬镳”，结束技术研发合作关系。

 

2018年，美光斥资15亿美元收购了英特尔持有的IM Flash Technologies股份。IM Flash也将在交易完成后成为美光科技的全资子公司

 

 

中国存储产业爆发

 

2017-2018年，中国存储产业开始上演第二梯队大逆袭，代表企业武汉长江存储的研发节奏正在逐步推进。2017年长江存成功研制出中国首颗32层三维NAND闪存芯片，并获得中国电子信息博览会(CITE2018)金奖。这颗芯片，耗资10亿美元，由1000人团队历时2年自主研发，是中国主流芯片中研发制造水平接近世界一流的高端存储芯片，实现了中国存储芯片“零”的突破。其中，Xtacking™架构是他们的看家本领，有了创新的Xtacking™架构，周边的控制电路基本上可以随意选择任何逻辑电路的先进工艺，从而周边电路的速度可以没有特别大的限制往上提高。

深圳市信通吉电子有限公司（简称信通吉KingTong），企业总部位于香港，成立于2010年，在香港设立业务和进出口中心，并加入了HKI、TBF、Seekic、ICsource 等各大平台。公司在深圳宝安区、深圳福田区设立办事处和现货仓储点，为满足不同客户需求设立了电源事业部、配套事业部和海外事业部。公司致力推广电源管理芯片、内存储器、二三极管、ESD静电管产品，产品涵盖：电源管理芯片、接口芯片、数字隔离器、模数转换器、精密放大器、仪表放大器、微控制器、传感器、静电保护元件TVS/ESD等已有超3000+型号产品现货，6000+型号订货资源，产品广泛应用于：消费电子、能源、通信设备、医疗器械、仪器仪表和测量、电机控制系统、安防、过程控制和工业自动化、工业4.0、物联网、媒体播放器、数据处理及储存等领域。

 

十年来，信通吉KingTong一直秉承“质量撑起永不落的太阳“的宗旨，以诚取信，以质取胜，服务至上的为国内外多家厂商提供了各种元器件配套服务，与之建立了长期的合作关系。奠定了在国内电子产品应用领域的地位。

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